Mit Invest for Excel sind Sie in der Lage, alle Maßnahmen und Ereignisse mit Auswirkungen auf den Cashflow zu planen. Zielsetzung ist es, einen Überblick über die finanziellen Auswirkungen einer Planung zu erhalten. Üblicherweise hat ein Unternehmen mehrere Planungsalternativen. Mit Invest for Excel ist ein Vergleich solcher Alternativen sehr einfach zu bewerkstelligen. Die Software unterstützt auch die Kontrolle in der Realisierungsphase.
Der Prozess der Budgetplanung entspricht im Prinzip dem der Unternehmensplanung, doch unterscheiden sich Zielsetzung und Planungszeitraum (üblicherweise 12 Monate). Invest for Excel kann sowohl für längere wie auch kürzere Perioden abbilden, was die Arbeit wesentlich vereinfacht.